当記事ではシロガネが運用しているひふみ投信
の実績を紹介しています。
ひふみ投信は成長性のある企業の株に投資するアクティブファンドで2017年はトータルリターン30%を超える優秀な投資信託でした。
関連記事:【2018年最新版】利益が100万円を超えたひふみ投信の運用実績をブログで公開
しかし、2018年に入ってから運用成績が振るわず価格が下がり続けています。
シロガネはひふみ投信に400万円ほど投資をしているので資産がどんどん減っている感じですね…。
そんなひふみ投信の実績を紹介しているのでこれからひふみ投信をやってみようとお考えの人はぜひ参考にしてください!
ひふみ投信の運用実績|1週間でマイナス55,000円
それではひふみ投信の実績を解説していきます。
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ひふみ投信の運用をはじめて3年ほどなので一見すると好調に思えますが、ここ数ヵ月の値下がりが非常に大きいんですね。
2018年の4月ごろには評価損益が+110万円を超えていたので半年で30万円ほど資産が減っている状態です。
ちなみに先週一週間で評価損益は約55,000円減少しています…
ひふみ投信の評判は?
本日の基準価額です。 ☆ひふみ投信 48,748 -227 -0.46% ☆ひふみプラス 39,773 -185 -0.46% ☆ひふみ年金 14,610 -67 -0.46%
— レオス・キャピタルワークス公式ツイッター (@rheos123) September 12, 2018
昨日と今日、合算したら明らかに日経平均はプラスなのに、ひふみプラスは普通にマイナス益なんですね…
元本割れ解消出来たら、もうインデックスに乗り換えます…
— たまちゃん (@bon_saitama) September 12, 2018
ひふみ投信は独自の基準で運用銘柄を決めるアクティブファンドのため、市場平均と連動するインデックスファンドに比べると手数料が割高になっています。
ですので利回りがインデックスファンドよりも低いと批判にさらされやすいんですね。
しかもひふみ投信が大量保有していたTATERUが大暴落したことも基準価格を下げている要因だと思われます。
ひふみ投信は今後どうなる?
ひふみ投信の不振で解約する人や新たに投資をするのをためらう人も多いでしょう。
ただシロガネは年内は引き続きひふみ投信で運用を続けるつもりです。
「ひふみ投信の利回りが不調!|これから始めて大丈夫なのか解説します」でも解説しましたが、ひふみ投信はもともと長期投資を前提に銘柄の選定をしているので、一時的な損失で売却するのはもったいないと考えています。
また、ひふみ投信のファンドマネージャーは優秀な方ばかりなので、軌道修正をしつつ基準価格も戻ってくるのではないかと期待しているんですね。
その理由は、
- 中小型株から海外の大型株に比重が移ってきている
- TATERUも暴落前に売却をしていた(?)
といった感じです。
ひふみ投信は2018年5月末時点でTATERUを大量保有してるんだけど、https://t.co/kXf9wr4YYb
7月にはきれいさっぱり売ってる感じ。https://t.co/VeCrHt1RJK
仮に売却済なら流石過ぎる(画像は2018年5月度の月次だけど、ちゃんとTATERUがある)。 pic.twitter.com/unPfN8vAtH
— クレジットカードの読みもの (@cardmics) September 4, 2018
純資産残高が1兆円を突破して今までと同じ方法だと上手くいかないことも増えてきたひふみ投信ですが、基本的なスタンスは変わっていないので引き続き期待しています。
5年以上運用を続けると「応援金制度」で手数料も安くなるので今やめるのはもったいないですしね!
反対に今ひふみ投信をはじめれば割安な価格で買えるともいえるので興味がある人はぜひどうぞ!
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関連記事:ひふみ投信の始め方を画像つきで解説|口座開設と購入方法を徹底まとめ!
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関連記事:ひふみ投信とひふみプラスのどっちを選ぶべきか?NISAで300万投資した実績をもとに考察
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シロガネは4つのロボアドバイザーで運用をしているのでおすすめのロボアドバイザーをブログで紹介しています。
関連記事:おすすめのロボアドバイザーを徹底比較!|結局どれを選ぶべき?【2018年9月2週運用中】